等到波风皆人和漩涡玖辛奈也练习得差不多後，自来也又将三人唤回来。
「X质变化需要很长的时间来修炼，现在你们大概知道修炼的方法了，我就继续教你们查克拉的另一种变化，也就是形态变化。」手中已有任务不知道下次甚麽时候才能见面，自来也乾脆将关於查克拉的另一半知识教授给三人。「简单来说，X质变化是将查克拉转化成各种X质，而形态变化则是将查克拉变成各种形态，包括伸展、收缩、扩散、集中等等，就像这样。」
自来也将查克拉聚集在掌心，查克拉变成一团火焰後分裂成两个火团，然後慢慢膨胀。
「刚才我用了两种形态变化——分裂和扩展，接下来是收缩。」自来也将火团缩小丢进河中。「因为查克拉没有实T，很难感觉它的形态，所以我建议你们先将X质变化练习到一定程度後，才开始练习形态变化。」
「现在我能够教导你们的就这麽多，剩下的等你们升级成为下忍後才跟你们的导师学吧！如果运气够好，你们之中说不定有人会成为我的学生呢！哈哈！」
「唔……也不是不可以考虑……」漩涡玖辛奈嘟囔。
她承认自来也的实力，但就是不能够接受他的好sE行为啊啊啊！
「如果能够当自来也大人的学生就好了。」波风皆人倒是挺想要自来也当自己的导师，可是他也很清楚这个并不是他能够决定的。
「谢谢您的指导。」溯洄时夜低头道谢。X子本来就很淡泊的她没有太多感想，始终秉持着既来之则安之的心态。
自来也看着眼前的三个小家伙，不由得感叹三人相异的X子，同时也不禁期待见证三人会有怎样的未来－－真是令人很难不感兴趣呢！
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